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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯(bei)等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高(gao)于(yu)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥑👢。盈利方面🥒👜👞，5月工业企业盈利同比增速转负👅🍈，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊😈、光学光电子、消费电子👡、运营商💗💔、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲👄💯，如汽车、光伏🍄🍇、自动化设备等；3）消费服务领域💝🩲，如饮料乳品、农副产品、家电💝🩱💯💓、家具🍎👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💘👿；此外贵金属💋、燃气🩲👢👗👛👙、电力🍄🍊💘💓、农化制品🥻💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍑👜、行业景气和交易等维度😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅🥝🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝、机械（自动化设备）👚💓🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🩲👚、有色金属（工业金属、贵金属😈🍋👙、小金属）、计算机等。

2、具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累(lei)的(de)影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比(bi)转(zhuan)负至-1.1%，显示(shi)当前(qian)企业盈利仍面临(lin)一定压力(li)，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落(luo)。