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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意(yi)外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方(fang)面，14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民(min)企(qi)座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

2、具体来看(kan)，二季度以来资金净流入(ru)显著(zhu)的依然是股票相(xiang)关(guan)的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪(hu)深300ETF，净流入均超过了300亿元(yuan)，易方达沪深300ETF净流入接近280亿(yi)元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。