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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🍆😡💗🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄💟，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲🥦，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜👅👠🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇💓🤍🧄🤬，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭👅。

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5月份，全国服务业生(sheng)产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信(xin)息传输、软件和信息技(ji)术服(fu)务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数(shu)同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于(yu)服务业(ye)生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月(yue)份，全国服(fu)务业生产指数同比增(zeng)长(zhang)5.9%。1-4月份，规模以(yi)上服务业企业营业收(shou)入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指(zhi)数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服(fu)务(wu)业业务活动预期指数为56.5%，上升(sheng)0.1个百分点。其(qi)中，铁路(lu)运输、航空运输、邮政(zheng)、电信广播电视及卫(wei)星传(chuan)输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于(yu)55.0%以上(shang)较高景气(qi)区间。

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1、不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高(gao)度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容(rong)易出现波(bo)动；小票和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体(ti)而言，淡化宏观扰(rao)动、回归(gui)产业趋势、警惕(ti)微盘波动依然是下个(ge)阶段的核心(xin)策略思路。

2、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有(you)色(se)金屬、石油(you)石化行(xing)業(ye)漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物(wu)、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業(ye)漲(zhang)踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)(ji)算機(jī)等行業跌幅居前。