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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始(shi)地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力(li)度。

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