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4、交(jiao)易热度：今年以(yi)来更多资金选择(ze)南下流(liu)入港股市场(chang)。AH股溢价(jia)指数与A股成交热(re)度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占(zhan)比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性(xing)放大成交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均(jun)换手(shou)率(lv)从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借(jie)低估(gu)值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年(nian)全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股(gu)成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新(xin)週期、新能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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2、建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。