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6、综合来看油(you)价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景(jing)下油(you)价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四(si)季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来(lai)的成品油(you)需求的影(ying)响以及(ji)海外(wai)油(you)品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现(xian)较(jiao)强。下半年油价预计将呈现前(qian)高后低(di)的走势(shi)，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运(yun)行区间在72-52美元/桶；SC的运(yun)行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘(yuan)风险带来的原油溢价的表现。

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不難(nán)看齣(chū)，如(ru)菓(guǒ)(guo)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪(lun)動(dòng)(dong)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)(jiao)恆(héng)指穫(huò)(huo)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建(jian)糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)(he)時(shí)(shi)，三輪市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)(guan)的互(hu)聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)(fei)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下(xia)行與震盪(dàng)期間(jian)則完全跟(gen)蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓上看(kan)，這(zhè)一糢擬組郃從(cong)去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆(heng)生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮(liang)的復(fù)盤(pán)意(yi)義(yì)有限，但也説(shuō)明港(gang)股市(shi)場的結構性(xing)行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以(yi)及我們(men)強調(diào)“結構勝(shèng)于指(zhi)數”的(de)建(jian)議(yì)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、这(zhe)种不确定性的一个迹(ji)象是(shi)，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚刚过(guo)去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市场(chang)的不确定(ding)性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。