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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍈🍌😻，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💔👄🥾👿🍄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥝🥥💝💛。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍅🍆。而从短期来看💝💞，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、近期英国经济数据持续走弱，在增税措施与美国贸易政策双重压力下，英国央行正面临新的降息考验🥝🍅。本周周四英国央行货币政策委员会将召开议息会议，市场普遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变👄，但政策转向的信号已愈发明显。