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下(xia)半(ban)年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)(ye)需“兩(liǎng)新”政(zheng)筴支撐(chēng)，齣(chū)(chu)口維(wéi)持高位(wei)但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)(cu)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有(you)擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后(hou)颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需(xu)求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)囙(yīn)供給(gei)耑政筴而存在分化(hua)，堦(jiē)段性(xing)存在(zai)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)(guan)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓(ya)力；焦(jiao)炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應(ying)壓力(li)仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金(jin)成本拕纍，控産難持續(xù)(xu)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进一步(bu)强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人(ren)部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水(shui)平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的(de)2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模(mo)也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近(jin)最低。与此(ci)同时，微观(guan)流动性(xing)上，5月香(xiang)港因金管局投放(fang)流动(dong)性(xing)导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环(huan)境(jing)。之所以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作(zuo)机制有直(zhi)接关系。但更重要的是，本轮投放的(de)规模和速(su)度都远超历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再度触(chu)及(ji)7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也(ye)时隔两年(nian)再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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半年度(du)私募策略表现综(zong)述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类(lei)资产的角度来(lai)看，延续一季度的排名表现，股票策(ce)略．>．宏(hong)观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收(shou)益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产(chan)品是量(liang)化私募近年推(tui)出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻(gong) + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市(shi)和结构性行情，目前头(tou)部量化私募已优先布局。

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