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展望7月👿🧄👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🩲🩳👄，在科技😻🍏🧄🥥🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👗👙，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍅👞。在流动性和增量资金方面🧅💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🌽👞🍎🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过👞🍆🩳🧄🥾，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周上证50💯💋、沪深300👗、中证500👡👚🍌、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💕🧡💘。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💛💟💕🍊，相比于近半年的-0.03%环境变差💞👢。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差😈。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍄👚🍒。

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