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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)(xian)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股(gu)基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善，外(wai)資配寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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4、观点：下半年(nian)光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双(shuang)硅维持(chi)常态(tai)探(tan)底，丰水期后整体运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产(chan)，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶(jing)硅仍(reng)有(you)部分供应边际增量。工业硅期现价差和集(ji)中注销引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强度在于下半年晶硅(gui)产能释放和光(guang)伏抢装结束后(hou)余力，阶(jie)段空窗期将成为库(ku)存缓释的良机。市(shi)场供需失衡，靠行业(ye)自救驱动(dong)不足，仍需关(guan)注是否存在(zai)政策调控。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看(kan)，港股通互(hu)联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化(hua)加速和创新药产(chan)业发展，估(gu)值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒(huang)”的结(jie)构性行(xing)情中。

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对于下阶段货币政策的主要思路👗🩰，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💕🩱👢😈、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍅🥒🥑，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💌，向上力度强😈🥦💕，也在提示市场更多关注长期积极因素💗🍉💞💓😻。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍑😠🥬。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩲，结构性改善还不是牛市级别🧡🍑🍊。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。