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2、展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观(guan)层面经济预期相对(dui)稳定、中观层(ceng)面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复(fu)，短期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半(ban)年(nian)市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现(xian)为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们(men)认为(wei)仍然持(chi)续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络(luo)效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从政策面(mian)来看(kan)，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。