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上游低开工状(zhuang)态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复(fu)产(chan)，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存(cun)的消化难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空(kong)间；但旺季(ji)结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价(jia)格的(de)上方(fang)压力趋增(zeng)。整体来看，行业(ye)产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善(shan)仍(reng)将(jiang)依赖厂(chang)家端的(de)控产情况，下半(ban)年硅铁估值存在(zai)修复机会，但(dan)价格的反弹高度或将较为有限(xian)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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7月增量资金或有望温和净流入🧡💔，融资资金有望延续净流入😡🍌👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰🩰💝，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松🧡🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑🍇🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🥬👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑💔👚👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗💌🥝，融资资金净流入规模扩大🤬。资金需求端💋👛，重要股东净减持规模扩大🍊；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈🩰💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗🍆。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👿🥕💞🩲，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势💘👗💓，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍋。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥭。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👙👝🍑，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🧡🎒🍒👜🤬。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👡，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍄💔，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥬，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🤍🩳👗。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥒🍇，同比下降0.19个百分点🥕😠。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。