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债市回顾。本周债市(shi)利率先上后下，长短端走(zou)势分(fen)化。全周伊以停战，市场风偏回(hui)升，长债总体偏弱。央行(xing)公开市场持续(xu)大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下(xia)行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😈。Wind数据显示💌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒🥭😡🍆，ROE增速约为14%。相比之下😻🍊🥔💕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👡💕🌽，ROE增速约为11%。因此，我们认为👜🥑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩳🥿。

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目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳💋🍌👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍈。

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