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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👗😡，科技非银等进攻性板块占优的格局💛😈👛🥿🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🧅🩳💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🧡💞💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍆🥭👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🧅。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理(li)、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💘🥾，以及原油🥒🩱🍋、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💖😠，有望迎来布局机会。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质(zhi)的结构(gou)性机(ji)会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等(deng)。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍋😡。市值风格上😈，本周综合👄👗🤬、通信行业大市值风格显著💌。