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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥝👚，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域😠；相应的💖💟🍎，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥻🍎👠。

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放眼全球市场🍋，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”💛👡🥥👄，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现👅。龙头股业绩表现充分体现了上述特征💯👝，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💯😡🥻💯。之所以这样，一方面是因为👡🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔👄👙。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥔🥑🍑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍇🩲🧄👘🥝，国内政策对冲重要性提升🥻🍒🩲；2026年重点看供需格局改善🍌🥕🥒🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎🥦👢💝👿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、中国与中亚的旅游市场潜力巨大。四川省青年旅行社(马克旅行)负责人徐嘉介绍：“我们从2023年3月开始做中亚旅游，恰巧当年5月，中国—中亚峰会举行，探访‘神秘斯坦’持续走热。目前💌🧅👡，我们的中亚市场业务增速最快🍏🥿，为吸引更多中国游客前往中亚，我们设计了重走丝绸之路、民间文化交流🍇😈、自然风光探险等多个中亚主题游线路，以满足游客多元需求。”

2、中国周一(yi)将发布一系(xi)列经济数据，包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月(yue)零售销售较前一(yi)个月(yue)放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定，房(fang)地产投资再次收缩。