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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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