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与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股(gu)东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会(hui)、监事会换届选举。其推(tui)举了(le)张秀文、张(zhang)钧昱等(deng)8名非(fei)独立(li)董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及(ji)3名(ming)监事(shi)候选人。

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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的(de)位(wei)置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的结构(gou)性机(ji)会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

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