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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👿🩱😡。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🧄💕、财政发力推动经济温和复苏🍏😡🧄，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍈💕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💔，在人工智能（AI）技术突破😠🍆💟、创新药加速出海🍋、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👢🥒🍌🩳，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👜🧄。

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風(fēng)(feng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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全球降息空间再度打(da)开(kai)，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中(zhong)长期资金的持续入(ru)市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险(xian)偏好(hao)明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减(jian)弱，国(guo)内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💕💋🍋💕，为保证机构调研信息的及时性👜🥔，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥕🤍。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👢👄、石油石化👅🍊、军工电子🥕、航运港口🍆🥔、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🌽、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍆、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍈🧡🩱。

2、另一个罚单显示，证监会对大信(xin)所为上市公(gong)司(si)广汇物流提(ti)供审计服(fu)务未(wei)勤勉尽责行为进行了(le)立案调(diao)查。经查明，大信所为广汇物流提(ti)供年报(bao)审计服(fu)务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未(wei)勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为(wei)直接(jie)负责的主(zhu)管人员(yuan)。