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数据显示，工业生产(chan)平稳增长，装备制造业和高技(ji)术制造业增长较快(kuai)。5月份，全国规模以(yi)上(shang)工业增加值同(tong)比增长5.8%，环比增长0.61%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋🍉🤬，牛市上半场是金融再通胀🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩱💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👠👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👅👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👢😈💘，同时通胀尚未回归👿👠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时👚🤍，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌💖🍎，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍒🥦，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🩱💓🥬🍉。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👙💛🍇，持有波动率资产可能继续令人失望👚🥥💞💘💘。

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1、花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%🍓，净利润降9%👿，派息率88%🍆。管理层预期同店销售将持续改善💟，2026财年全年将有中单位数的增长🍓👝，与该行估算相若🥿🥥💔💔。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长🤍👿🌽👗，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利👝🥦。该行认为该股估值仍具吸引力😻，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元🍌🍈，评级为“买入”🩲。

2、付凌晖表示💗😻💖，在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产品进口保持增长💘👛💖🍆，前5个月机电产品进口额同比增长6%，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路进口额分别增长69%😠🤍🥑、7.3%🥕🍈🥻。