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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成(cheng)明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性(xing)成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)(cong)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)(dui)稀(xi)缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起(qi)填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股(gu)新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)(xu)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而(er)上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在(zai)噹前(qian)市場環(huán)境(jing)下或(huo)具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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1、展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指(zhi)向内(nei)需偏弱，市(shi)场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内(nei)需回暖，经济(ji)复苏仍待政策(ce)加码。考虑到此(ci)前央行(xing)领导(dao)表(biao)态6月中旬陆家嘴论坛上可(ke)能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

2、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资(zi)寻求(qiu)中国资产(chan)配置，港股较A股(gu)率先(xian)受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率(lv)越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以(yi)国(guo)际中(zhong)介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。