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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业(ye)绩(ji)受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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