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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈(lie)。从(cong)2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨(zhang)幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其(qi)结果是，2002年男生(sheng)还占到大学新生(sheng)的56%，2007年跌破(po)一半，到现在(zai)已经只剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变(bian)成不折不扣的现实。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近(jin)期板块的走强固(gu)然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行高切低。

2、过去两个(ge)月港股表现持续强于A股(gu)，AH股溢价(jia)指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来(lai)累(lei)计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今(jin)年的(de)港股行情可分(fen)为(wei)两段，年初(chu)至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，AH溢价短暂回升，随着(zhe)特朗(lang)普“对等(deng)关税”风(feng)险落地，港(gang)股在反弹行(xing)情中表(biao)现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历史低位。