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2、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中(zhong)短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观(guan)分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所(suo)以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需(xu)格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致(zhi)。