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3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速(su)平衡来(lai)看，预计2025年全球(qiu)集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考(kao)年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空间。

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