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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放(fang)利好带动市场向上可能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增(zeng)幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要(yao)企業裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾(gun)動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)(ya)路機銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇(ge)百分點至17.00%，三箇月(yue)滾動衕比(bi)增幅收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重機(ji)銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三箇月滾動衕(tong)比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)(nei)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟(chi)谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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