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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋(qu)势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信号，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前(qian)高级(ji)顾(gu)问Jon Faust日前表示，尽管现在判断以色列-伊朗(lang)冲突将如何(he)发展还为时(shi)过早(zao)，但中东局势对(dui)美联储(chu)而言是一个“重大的不确定因素(su)”，可(ke)能引发(fa)美(mei)国经济衰(shuai)退。

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