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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👄🥻🥦🥝，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👅。从宏观视角看🩲🥭，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👛，美元长周期走弱💛👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🥾👡，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍍🥬。如今💋👙💟👘，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术🍄🤬🥝👚，以在人工智能大战中抢占先机。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘😻，市场可能会呈现指数突破上行👢🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🍄🥕🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥥🩲👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥕🍒💘🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥾👘，7月科技风格占优的可能性较大🥾😠🍇。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治(zhi)冲突不断(duan)，中美关税摩(mo)擦与和(he)谈事件反复，政策(ce)不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶(jie)段(duan)性的出(chu)口(kou)限制(zhi)和供给约束，价格(ge)上行有(you)望(wang)带动中报业绩改善。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)(qiang)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增(zeng)強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近(jin)20%，電(diàn)力成本有上調(diào)(diao)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成(cheng)本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅(gui)鐵期(qi)價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但(dan)供需(xu)層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的🍈。可能是因为投资的原则太简单👡，而简单的东西往往是最难的吧。