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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化(hua)私(si)募、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最(zui)近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%💞。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍅🤍👙，7月空调😻、冰箱💌🍎、洗衣机计划排产量环比均下行。

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（4）就供需平衡和库(ku)存来看，全年全球(qiu)依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂(li)社会库存大幅累库，3-6月(yue)过剩加剧。三季度预(yu)计(ji)依旧维(wei)持过剩，7-8月过剩幅度大(da)，社会库存和仓(cang)单库存将(jiang)进一步累库，但 9 月(yue)或存在阶段(duan)性紧平衡(heng)，旺季过后价格将进一步回(hui)落。

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燃(ran)气主要受益于(yu)国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同(tong)时顺价机制落地，购销(xiao)价(jia)差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利(li)有(you)望改善。电力(li)方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊💕🍇，主要受内外需求不足🍍🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡👞🍋，TMT逆势改善🍒，资源品🤍🍅🍉😻👙、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍈🤬👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😠🩰、光学光电子、消费电子🥻、运营商🍉🍑🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊💗🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖💖、自动化设备等🥿🍅🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏💞💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅🥑🩰🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅🩳🥾、燃气🥬🩰👄、电力💝🍒🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。

2、沧海横(heng)流，砥(di)柱巍然。向着(zhe)第二个百年奋斗目标，向着(zhe)强(qiang)国建设、民族复兴的光明前景，一(yi)个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织(zhi)的世(shi)界最大马克(ke)思主义执政党，强有力地领导着一个拥(yong)有(you)14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向(xiang)前进。