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有头部(bu)创新药企董(dong)事长无奈地说，他们每年数(shu)十亿元的研发投入(ru)，不是通过药品收入获得的，只能(neng)靠融资。但(dan)此前市场情绪总体(ti)偏悲观，创新(xin)药企融资很难，也让一(yi)些同行最终没办法把产品(pin)成功推向上市。这些因素都(dou)导致医药与创新药指(zhi)数波动。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券(quan)商策略会，他观察到，调研(yan)机构(gou)中确实有一些是关注(zhu)TMT行业的基(ji)金经(jing)理，他们主要关注及询问财务数(shu)据，而有医药背景的分析师和投(tou)资人会做横(heng)向比较，问得(de)更细、更专业。另一家创新药(yao)企的董秘说自己遭遇(yu)“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模(mo)多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给(gei)出答案。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎🩱🍑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡👿，万得全A全年上涨9%👛，结构上电力设备领涨👘🥾，此外有色金属、煤炭💔🍅🥭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💓😈😠👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💝🍒💟，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌，港股21年全年净利润增速21%👅🥒💋🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕💋，是21年A🥿🥒🥕、H行情分化的重要原因之一💟。当前来看👿💋🥾👚🥦，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍍💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👠🍌。此外👞👚💕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍊🍏🤍💋，A股上攻行情仍在路上🍑👠。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👡。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍆💓🍏👿。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力😻🤬，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💗，投资者对此抱有积极预期🥑👿💞👄👿，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🧅👄。