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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🥬👜，A股消费+制造+周期👘🥻🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉💘，显著高于全部A股的-3%🍋🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰💘，同样高于全A（非金融）的-13%🥒🌽🍆🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝🥑💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥、煤炭6%），消费（食饮8%🍄、医药6%）😡👗💟，制造业（汽车5%🥒💌、电子5%、电力设备4%）等🧅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍈🥦🥻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠👿🥔、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥒👅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💘🍈，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎。历史上看🥑👢🥑💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😈💖👚🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻🍍🍅🥒，典型如16Q4-19Q4💔🥭🍇💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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7名副手均为(wei)将军，分别是：马哈(ha)茂德(de)·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌(wu)德·谢(xie)基(ji)安(an)（Davoud Sheikhian）、****·巴盖(gai)尔·塔赫(he)尔(er)普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🤍🎒🥕、稀土💓😈🥑、核电设备等安全资产👞🍇，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👞、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💋👿，兼具主题催化与估值修复逻辑👝💛👜；三是建议继续持有部分高分红🧄、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💔。