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③ 险资举牌：年内以来💋💋，险资累计举牌15次👗，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🍍🥭👘，共同激发了险资对银行股的购买热情💋。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🥬👛💗🧅。

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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提(ti)升强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能(neng)外需回(hui)落，国内政策对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期(qi)的(de)阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一(yi)致。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💌。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👗，需要结合实践需求🍈，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、③下跌中的收歛(hān)(lian)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走(zou)強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高(gao)的港股跌幅更深(shen)，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元(yuan)走強短期槩(gài)率不大。