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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥕🧡。以创新药为例🥝🩱🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🎒🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👢👜，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍓🍒🥭😡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕🍒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍅🤬🤍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧡💯，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👚🥥🍋🍈。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥥🥑，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒👿，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于这种现象😻😡👄，一位长期关注创新药的人士说🥥🧡🍇🥑🥒，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🍊🥝💕，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越😈🤬。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司🍊💖、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义💝🍆。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交(jiao)額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步(bu)上颺(yáng)(yang)。

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1、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國(guo)創新(xin)藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三(san)生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞(rui)就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)(e)達60.5億(yì)美元；6月(yue)13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康達(da)成50億美元以上授權(quán)郃作。

2、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车💗💯，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。