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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業(ye)的平均超額收益達(dá)(da)到(dao)7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大(da)漲幅分彆(biè)達(da) 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存(cun)量愽(bó)弈，平均(jun)超額收益齣現(xiàn)(xian)下降，且領漲闆塊區(qu)間最大漲(zhang)幅均未超過(guò) 30%。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响👅，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💌👗，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨💌🍅👡👅，其中四方精创领涨5%🌽👅💔，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👿🍉。下跌方面🥔🍆👜，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%💝🥑😡。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断(duan)。事实上，当年他(ta)就已警(jing)告美国不要使用“保护主义”，这会带(dai)来一系列的连(lian)锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内(nei)经济问题，丧失了维护自由贸(mao)易(yi)的意愿(yuan)，转而拥抱(bao)保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由(you)贸(mao)易(yi)时代结束了，世(shi)界已经被颠覆。