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2、短期金(jin)融(rong)搭台(tai)，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新消费和(he)创(chuang)新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市(shi)场。