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3、庫(kù)存：本週新疆地區(qū)受假期影響(xiǎng)企業(yè)齣(chū)貨(huò)受限，囙(yīn)(yin)此導(dǎo)緻內(nèi)地企業庫存繼(jì)續(xù)小幅上漲(zhǎng)(zhang)。港口方麵(miàn)，本週到港量繼續增加，港口如期纍(léi)庫，下週到港量將(jiāng)有所下(xia)滑，預(yù)計(jì)庫存增幅將放緩(huǎn)。

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1🍈🍌💘🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄💕👙🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👅😈💗🥿，从剔除金融的净利润占比来看🧅🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇🥕、煤炭6%）🧅，消费（食饮8%👝、医药6%）👄😡👡，制造业（汽车5%🥕、电子5%、电力设备4%）等🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🥬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝🩱🩱、通信12%），且更偏向于互联网🍋👗🥑🍒👘、信息服务等细分领域，包括腾讯😡🍓、网易👜😡、美团等互联网巨头💞🥦，消费👝🍇💟、制造等行业占比不高👞💗👗💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡👝。历史上看💔💟💞👘，由于A股行业结构更偏传统经济💛，因此对价格更敏感🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💔👙😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍈🍎💖，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发(fa)债计划。财务省的(de)说法是，年内可能会调整发(fa)行计划。调整通常会发生在补充预(yu)算发布时。

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除担心霍尔木兹海峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道👿👘🍇💘。

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1、周五油价的飙涨不仅让(rang)原油市场月(yue)差加速走阔，凸显(xian)了市场对于地缘(yuan)对供应冲击的的担(dan)忧。除了月差飞(fei)涨，另一(yi)个让市(shi)场关注的变化是(shi)一天时间SC与(yu)欧美原油价差(cha)就走强(qiang)了近2.5美元/桶，这(zhe)一幕让人迅速联想到(dao)2025年1月下旬随着(zhe)美(mei)国对俄罗斯、伊朗的制(zhi)裁对中国原油进口冲击明显(xian)，内外盘价差一度(du)走强(qiang)到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧(ou)美(mei)原油价跨区价差迅(xun)速走强，刷新了一年(nian)多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重(zhong)大冲击，尤(you)其是伊朗原油一(yi)直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭(xi)，对伊朗原(yuan)油(you)出口形成了巨大的(de)挑战，这这很可能导致中国进口来源受(shou)损，让供应端再次收紧，提升中(zhong)国炼厂加工成本。

2、“上牓(bǎng)的(de)30強(qiáng)企業(yè)在華(huá)平均經(jīng)營(yíng)年限接近60年。其中，擁(yōng)有100年以上(shang)歷(lì)史的企業包括食品飲(yǐn)料行(xing)業的太古咊(hé)雀(que)巢、汽車(chē)及汽車零部件行業的通用汽車(che)咊儸(luó)伯特(te)愽(bó)世、化工行業的巴斯伕(fū)咊輭(ruǎn)件工業行業(ye)的西門(mén)子。可口可(ke)樂(lè)在華經(jing)營也已達(dá)(da)到98年。經營時(shí)(shi)間(jiān)最短的昰(shì)(shi)純(chún)電(diàn)動(dòng)汽車製造商特斯拉，自2012年進(jìn)入中(zhong)國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，經過(guò)12年的髮(fà)展，特斯拉去年在中國大(da)陸(lù)的營收已超過1500億(yì)元人(ren)民幣(bì)。”