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股票(piao)：我们认为下半年日(ri)股大盘或更多受美国所代(dai)表的全球市场的影响。日本的外需股(gu)票(piao)（汽车、机械、半(ban)导体、化(hua)学(xue)等(deng)）主(zhu)要受(shou)关税、汇率、全球市(shi)场情绪(xu)影响，相(xiang)对波动与不确定性或(huo)较大。与此相对，内需股(gu)票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参(can)议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对(dui)日本经济(ji)、金融市场的支持政策(ce)甚微，若首相更迭，则在政策(ce)上更多(duo)或是利好。

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