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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环(huan)境变量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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市场需求方面，我(wo)们(men)依旧看好大型商(shang)用暖通的市场需求，业内公司均表示未看(kan)到数据中心(xin)建(jian)设放缓的迹象(xiang)，对(dui)商用暖通全年收入增速预期基本在高(gao)个位数-双位数，产(chan)能布局积极。家用(yong)暖通方面(mian)，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机(ji)型大量(liang)出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们(men)预期欧洲热泵迎来(lai)温(wen)和改(gai)善，对(dui)相关公(gong)司业绩的拖累将减小。

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