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自(zi)4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一(yi)直笼罩着全球市(shi)场，ICE美元指数上周五虽然小(xiao)幅上涨了0.3%，但今年迄(qi)今为止(zhi)仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内(nei)人士表示，在(zai)以色列对伊朗发动袭击后美元(yuan)兑主(zhu)要非美货币仅温和上涨，进一(yi)步强化了美元(yuan)作为全(quan)球避险货币地位正在削弱的迹象。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)無(wú)新股上市。上週共(gong)有3隻新股(gu)上市，分(fen)彆(biè)爲(wèi)四川西南交大鐵(tiě)路髮(fà)展股(gu)份有限公司（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)新科(ke)技股份有限公司（下稱“影石創新(xin)”，688775）、海陽(yáng)科技股份有限公司（下稱“海陽科技”，603382）。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻💝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👗💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓👘😠🩰，获得ROE的抬升🍌💟🥥💌，享受更多成长性🍎🎒🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡、公路；补贴政策推动下👄😡🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔🌽😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛；预期走出底部💖🍌🍋，高分红保障+经营稳健的白酒🩱🥒。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌😈🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦🧄🌽。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥😈、半导体设备、芯片）😠🩲🥕🥑、信息化（数据库🧄🍄、操作系统）🍊💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。