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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板(ban)块的轮(lun)动机(ji)会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、5月民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月(yue)上海港口集裝(zhuang)箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。