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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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6月全(quan)國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地(di)區水泥價(jia)格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

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1、2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原(yuan)生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩(ji)领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服(fu)务升级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在(zai)基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判(pan)达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判(pan)中表现出“诚意”，愿意将目前(qian)实施(shi)的 90 天(tian)关(guan)税暂缓期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来(lai)看(kan)，美国(guo)关税政策反复，投资者对美国(guo)经济前景持更加谨(jin)慎的态度，美元指数开始回落，海外(wai)宏观情绪(xu)整体较为反复。国内经济延(yan)续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的(de)预期，后续主要关注现实需求兑(dui)现情况。