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日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核(he)心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维(wei)持大批量销售，服务国内(nei)外客户(hu)。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已完成(cheng)研(yan)发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小(xiao)批(pi)量出货。

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倘若下半年出口政策在配额💝🍄🥔、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍏🎒🥬，但需关注出口政策动态💋🍅、消息面对市场情绪的扰动。

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展望7月🍎👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、一方面👠，消费品以旧换新政策成效斐然💓，拉动相关商品销售较快增长，特别是绿色🩳、智能、高品质产品的消费需求持续释放；另一方面🩱😈，设备更新投资的带动作用持续显现。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝💟🤬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤬🍒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔，粮油食品零售中枢上移💞；家电受益于“以旧换新”加力扩围👚👞🤍💛，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍓👞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👿🎒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👝🩱，智能卫浴💖💔、定制衣柜等需求明显修复🥒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。