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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注(zhu)长期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍒👅🍋，预测股息率达3.2%，其中🤍🌽💯🍆，银行、电信👝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👘，恒生A/H溢价指数约为130点🥝，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😠🥾，未来A/H价差有望收窄🥑🥔👚。此外，创新药💋、人工智能等领域的技术突破💟，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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日前(qian)，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露，上半年公司聚(ju)焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣(chu)貨(huo)。

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6月(yue)国际(ji)原(yuan)油价(jia)格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他(ta)的身边几乎全程挤满人(ren)、密不透(tou)风。导览从布展(zhan)理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极(ji)形布景，一系(xi)列(lie)特别定制的三角展柜，呈现(xian)出(chu)一种古今(jin)交(jiao)错、厚(hou)重中不失当代感的(de)视(shi)觉效果。他说：“我(wo)们的目标是让三千年(nian)文(wen)明穿越而来，也能穿越未来。”

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥾🥥🥭👛🧡，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥝，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥒，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👜🍊💔。