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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。