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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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上周早些时候有报(bao)道称，Meta聘请了OpenAI的(de)人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山(shan)大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他(ta)们都在OpenAI的苏黎世办公(gong)室工作。

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公司指，压铸机业务在(zai)复杂(za)多变的市(shi)场环境中呈现出差异化发展(zhan)格局，下半年随交付(fu)节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半(ban)年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻(fan)倍增长。此外，注塑机业务在本财年(nian)表现出色，收入(ru)同(tong)比增长(zhang) 23.3%，分部业绩同比(bi)提(ti)升(sheng)5.7%。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降(jiang)息(xi)的问题上则更(geng)为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调(diao)，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整(zheng)利(li)率。

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2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。