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2024年，股票型ETF成爲(wèi)公募機(jī)構(gòu)提陞(shēng)槼(guī)糢(mó)的新利(li)器，齣(chū)現(xiàn)了“得(de)ETF者得天下”的跼(jú)(ju)麵(miàn)。而進(jìn)入(ru)2025年，股(gu)票型ETF槼糢髮(fà)展進入缾(píng)頸(jǐng)期，除國(guó)傢(jiā)隊(duì)資金大手筆(bǐ)(bi)淨(jìng)買(mǎi)(mai)入外，股票型ETF槼糢增加有限。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💘、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🌽💘、等待Beta”的投资策略应对🧄。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🧅👿🥒🥻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧡🥑🥭，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩰，分别为14-15年和19年🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😻👞👘🍎。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕💞🍄💕。之后的收敛主要来自政策催化🍉💕，包括货币宽松💋🍒、地产放松🍋😡、 “互联网+”产业政策催化🍍🍌💕🧡。其中货币方面🍄🍅，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👿💔🍌，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥔🍆；地产方面🍒，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑💞💞🍄，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥥；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥔🍍。一系列政策催化下A股持续上涨🎒😡🍒，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍋🩲，对应       AH溢价指数从89上行至140👡💖。（2）19年初内外部环境转好🧡🩱，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕🥕🥻，推动了宽货币向宽信用的传导🍅🍈，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚🧅😈，大幅超出市场预期👝💕🥻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍋，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👄👚，即降准降息的节奏和力度。

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1、华泰证券表示🩲🍄🩱，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降💝🥬💓，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇🍇，维持“买入”评级🍌。

2、英国豪华汽车制造商捷(jie)豹路虎周一将其2026财年(nian)息税前利润率预期(qi)从之前的10%下(xia)调(diao)至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确(que)定性。