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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳，尤其港股表现更为强势👚🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒🤬🩱。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍓🍎👢🧄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥦🥿🥿，结构上电力设备领涨🍇，此外有色金属💖🥔、煤炭、化工🩰😻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻👅👗，同样涨幅居前💔，AH溢价指数从130升至149💟。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗👅，港股21年全年净利润增速21%👄👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🌽💯🥑💖，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💝💛，有望相对港股走强🥾🥬，但短期概率不大🍏。此外🩳🥑🍈🍆，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍎🥿💌👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定(ding)性(xing)。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)(xiu)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。