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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科(ke)技等泛科技方向机(ji)会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会(hui)是成长风格的(de)一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新(xin)消费公司。

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其三，”借壳(ke)式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模(mo)式推广，而不(bu)是传统意义上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即(ji)BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价(jia)。

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1、部分农(nong)化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或(huo)供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高(gao)增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、而如(ru)中际旭创、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相关领域布局并与(yu)海外(wai)头部客户(hu)保持深度合作(zuo)的优秀企(qi)业将通(tong)过其技术壁垒进一步巩(gong)固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复(fu)苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如光模块行业(ye)龙(long)头、以及(ji)光器件。