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本(ben)周美股回顾。中美(mei)关税谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期(qi)，利(li)好美(mei)股情(qing)绪继续转暖，本周美股前四天维持(chi)涨幅(fu)。周五以色列伊朗(lang)冲突影响市场风偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗(lang)遭受袭击原油供应(ying)受阻(zu)，原油价格大(da)涨(zhang)，带(dai)动美股石(shi)油板块(kuai)大(da)涨。

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展望后市，中信证券指出💘🥥，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因🥻😠💔。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量💓💕。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。

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政(zheng)筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)(kai)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去(qu)年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)(yi)保談(tán)判(pan)雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付(fu)能力(li)也(ye)麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥(yao)物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創(chuang)新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度(du)悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊(jun)阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续(xu)推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要(yao)时间，消费场(chang)景受限导致(zhi)行业(ye)短期仍然承压，但最悲(bei)观的时(shi)刻或已过去，板(ban)块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业(ye)的中长期(qi)配置偏好或逐步提升(sheng)。

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1、日央行预计在(zai)下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本(ben)国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点(dian)。日本财政部下周将与一级(ji)交易商会面，调整长(zhang)端债券发行节奏。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后(hou)急速(su)衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)(jiao)上日激(ji)增159%！場內全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資(zi)金強(qiáng)勢(shì)。