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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍍💞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💗🍉👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩲🥕😻💕，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩰，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧡🥦。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊👄🎒。但对于重视时间成本的投资者而言🩱👞👡🥕，在短期波动思维下👚，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍈🍑，在“守住胜利果实”的心态下🍎🍏，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄👞🍓👘🍎，部分资金已经有意愿进行高切低😠🥝。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🍑💔🥔，以及竞争格局较好💖、势能向上的区域领先酒企🩲🍉。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🍈；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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伊朗曾多次威胁(xie)要封锁霍(huo)尔木兹海峡，但多年来并未付诸实施。海峡分属(shu)伊朗和阿曼(man)，虽然(ran)大部分船只经(jing)过伊朗水域，但(dan)仍可选择通过(guo)阿曼海域航行，因此伊朗实际(ji)上难以彻底封锁这一战略(lve)水道。

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1、银(yin)行股价也曾经历过较长(zhang)时间的(de)低(di)迷，指数一直到2014年才开(kai)始明显走(zou)强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破(po)过2014年的低点。2020年-2023年(nian)四年间，申万银行指(zhi)数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨(zhang)幅就将前四年跌幅(fu)全部收复。

2、海外方面🧡，中东局势再度升级💕🍌🩰👛，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🍋🍊🍅。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡👠🥒🩲，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👗🧄👅👢，成交在 3433.35 美元/盎司💗💔🥾，本周累计涨幅约 3.74%🩳🩱👡💔。与此同时，受中东局势影响👘🍒🍅，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡😡💯🥿，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥒🍊，周五收于 75.18 美元/桶💌。