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🏮行业配置层面💘👙，相较于趋势跟随🍋👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗😡🥒💟。以月度-季度维度的轮动视角看🧅🍍🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥻🍄💯🥑💓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💝🍊🥝🩱、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾；而另一方面🤍🥾🥕，资金脉冲加速👢💔👅、股债息差性价比进一步降低后🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽💌😠，结合估值🥔、拥挤度位置💞👗👞👘👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👙💗👢😠。

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部分农化制品🥿🥿🍈、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💋。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥔🥕🥾🍍，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥻🍇🥿🍒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥒🌽，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🥒，在科技、消费🥾🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍋🍆🩱💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👢👝👜🤍。在流动性和增量资金方面🥻👞🍉🩱，目前利率仍处于较低水平🥔🧅，资产荒趋势依然存在👚🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🥻😈💖，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💋，这为指数后续突破上行👄🍌🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💓，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元👡🥿🥭，同比下降31.19%👗；归母净利润为2367.3万元🥾💘🍓，同比下降53.24%👄💛💓🍑。

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1、今年旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)些酒店(dian)齣(chū)(chu)售給(gěi)(gei)了薩(sà)(sa)尼 / 伊科思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)(la)咊(hé)西班牙擁(yōng)有竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的(de)私營公司。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥻、融资余额、存在显著的正向联动关系👞，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💯👞👛🍏。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍒💓，整个市场交易活跃度明显提升。